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藍思科技(300433)：攜手日寫佈局觸控Sensor，打造一站式服務

事項：公司公告稱，與NISSHA株式會社簽署基本協議，從事觸摸傳感器產品的生產與銷售業務。

平安觀點：
物流路徑規劃

攜手日寫佈局觸控Sensor．打造一站式服務：公司與NISSHA株式會社就觸控感應器產品的生產合作簽署瞭基本協議《Term Sheet for Cooperation on Manufacture of Touch Sensors》，擬以合資成立的日寫藍思科技（長沙）有限公司為主體，從事觸摸傳感器產品的生產與銷售業務。NISSHA元器件事業部擁有世界一流的菲林觸控傳感器技術和生產能力，其觸控傳感器被廣泛用於智能手機、平板電腦、便攜式遊戲機、工業設備和汽車等領域，同時也是A客戶的主要供應商。目前手機面板觸控方案中內嵌式( in-cell)、表嵌式(on-cell)和外掛式的比重約為26%、26%和45%，隨著OLED顯示屏滲透率的提升，預計外拄式的方案還將保持一定的高滲透率，公司透過與日寫的合作深度介入觸控傳感器領域，可進

一步拓展公司業務范圍，促進產業鏈延伸發展，在蓋板玻璃的基礎上增加新的利潤來源。

雙玻璃成重要趨勢，借換機熱潮加速成長：隨著雙十一傳統產銷旺季到來，國際一線手機品牌廠商新的旗艦型產品開始逐步采用OLED顯示屏、全面屏、無線充電功能等新功能或新設計，智能手機行業又卷起瞭一波新的換機熱潮。公司高研發投入形成瞭一定的技術積淀，並擁有一批優質、穩定的客戶資源，包括三星、 LG、亞馬遜、微軟、諾基亞、華為、OPPO、VIVO、小米、聯想等國內外知名品牌。目前，隨著5G時代的來臨，無線充電成為趨勢，由於金屬機殼的電磁屏蔽性，非金屬材質後蓋有望替代金屬機殼成為主流。公司背靠國內外大客戶，依托自身的產品技術優勢，公司將充分受益消費電子的換代升級，借大客戶新機上市帶動公司整體盈利能力的提升。此外，公司募投項目"3D曲面玻璃生產項目"建設進度不斷推進，已在3D曲面玻璃的生產工藝、技術、專用設備取得突破和改善，未來3D曲面玻璃產能將加速釋放並為公司貢獻業績。

投資策略：藍思科技作為消費性電子新材料的龍頭企業，領導瞭玻璃防護視窗從2D到2.5D/3D的發展，同時積極佈局藍寶石、陶瓷和觸控傳感器等業務，未來有望受益消費電子的更新換代和新材料應用市場的爆發。維持業績預測，預計藍思科技2017-2019年營業收入分別為247/310/362億元，歸母凈利潤分別為21.45/29.68/34.78億元，對應的EPS分別為0.82/1.13/1.33元，對應PE為44/32/27倍，維持公司"推薦"評級。

風險提示：消費電子增速下滑；新材料應用不及預期；行業競爭加劇。

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